Qui sommes-nous ?

Patrimonial Conseil est un cabinet de courtage, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale des professions libérales, travailleurs indépendants, dirigeants d’entreprises, cadres et praticiens des hôpitaux, retraités et rentiers.

Avec 30 années d’expérience professionnelle en conseils financiers, patrimoniaux et sociaux et certifié AMF en décembre 2019, Roland DUPAQUIER est soumis au secret professionnel. Son écoute et ses questions vous permettront de définir et hiérarchiser vos projets. Titulaire du diplôme d’études supérieures bancaires du Conservatoire National des Arts et Métiers, il saura vous présenter une stratégie juridique, fiscale, sociale et patrimoniale globale efficiente, rédigée quand votre intérêt l’exige en partenariat avec vos conseils habituels (Avocat, Expert-Comptable, Notaire).
 

Pour vous permettre d’accéder à des solutions privilégiées sans compromettre sa neutralité, Patrimonial Conseil est membre du groupement ACP qui réunit plus de 90 cabinets. Ainsi, vous vous attachez la proximité d’un courtier expert et les produits réservés à la « clientèle privée » des grandes enseignes.

Le conseil en gestion de patrimoine élabore avec vous, des stratégies d’investissement et met à votre disposition, les solutions qui vont vous permettre de réaliser vos projets patrimoniaux.

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Vous êtes en sécurité et

vous avancez avec confiance.

Quel est notre rôle à vos côtés ?

Notre rôle consiste avant tout à vous questionner pour vous autoriser, en toute confiance, à vous projeter et expliciter ce que vous désirez vraiment, quels sont vos projets financiers, puis déterminer la meilleure façon de les réaliser.


En toute confidentialité, nous établirons un bilan de votre situation familiale et professionnelle sous ses aspects patrimoniaux, sociaux, fiscaux, et juridiques.


L’expertise, la collaboration avec vos conseils, l’analyse détaillée des solutions en place, va nous permettre d’établir un véritable diagnostic de votre situation et un pronostic. L’ordonnancement des arbitrages à effectuer, des solutions complémentaires juridiques, fiscales, sociales à mettre en œuvre pour réaliser vos projets vous inscrivent dans une relation privilégiée durable.

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Vous savez où vous en êtes, où vous voulez aller

et vous connaissez le meilleur itinéraire

pour réaliser vos projets.

 
 

Quelle est notre méthodologie ?

Etablir une relation de confiance éprouvée

et de confidentialité permanente

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Proximité, écoute, empathie.

Pour vous permettre en toute confiance de définir votre profil d’investisseur, vos attentes et aspirations, vos objectifs et votre projet de vie.

Confidentialité, adaptabilité, compétence.

Pour dresser un véritable bilan de votre situation familiale, professionnelle et financière, appréhender dans son ensemble votre situation patrimoniale et sociale présente et future.

Méthodologie, expertise, discernement.

Pour analyser les forces et faiblesses des solutions existantes, mesurer la contribution de chacune à la réalisation de vos projets et établir un diagnostic des points forts et orientations à prendre, des arbitrages à effectuer.

Sans obligation contractuelle ou d’exclusivité par respect de vos intérêts et des règles déontologiques.

Pour préconiser, en concertation avec vos conseils habituels quand votre intérêt l’exige, une stratégie patrimoniale et des solutions en adéquation, diversifiées, performantes et sécurisées.

Veille permanente, réactivité et implication à vos côtés.

Pour vous assurer un suivi personnalisé face aux évolutions familiales, professionnelles, économiques et législatives.

Quels avantages avez-vous de recourir à

Patrimonial Conseil ?

 

Vous bénéficiez en permanence :

  • De l’assistance d’un spécialiste de votre patrimoine.

  • D’une relation de proximité, personnalisée et pérenne.

  • D’objectifs patrimoniaux qui répondent à votre projet de vie.

  • De la connaissance des différents chemins qui s’offrent à vous pour les atteindre.

  • De l’appui de vos conseils habituels dans les dispositions à prendre.

  • De recommandations et d’informations en adéquation à vos connaissances et votre profil.

  • D’un accès aux solutions appropriées sélectionnées pour vous par votre expert patrimonial auprès des plus grands groupes financiers et des meilleures sociétés de gestion.

  • D’une veille permanente sur les opportunités économiques, les modifications juridiques, fiscales et sociales qui vous vous concernent.

  • D’un gain de temps et d’argent pour vous consacrer à l’essentiel.

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Vous êtes dans une relation

de confiance renouvelée.

 
 

Quelles sont nos valeurs ?

Agir avec loyauté, compétence, diligence aux mieux de vos intérêts.

Nous enquérir de votre situation globale, de votre expérience et de vos objectifs avant de formuler un conseil.

Respecter vos libertés et le secret professionnel.

Recourir en priorité à vos conseils habituels quand votre intérêt l’exige.

Motiver nos conseils et vous communiquer de manière appropriée toutes les informations utiles à votre prise de décision, ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération.

Respecter les dispositions réglementaires et déontologiques tant à votre égard que votre environnement professionnel.

Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par les évolutions réglementaires, techniques, économiques et vous en informer.

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Gérer votre patrimoine, consiste à exprimer sous forme monétaire l’ensemble de vos droits et obligations et les mettre au service de votre projet de vie.

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