Praticiens hospitaliers
& Cadres d'entreprise
Vos attentes, nos prestations
et les solutions
Protéger votre famille
Nos prestations
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Établir un audit de vos besoins et de votre protection sociale et patrimoniale (Voir un exemple).
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Dresser un diagnostic de votre prévoyance familiale.
Vous constituer un patrimoine diversifié
Nos prestations
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Établir un bilan de vos souhaits, de votre situation familiale, professionnelle, financière (Voir un exemple).
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Élaborer une stratégie patrimoniale chiffrée et un planning.
Mettre en adéquation votre projet de vie et votre patrimoine
Nos prestations
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Établir un bilan de vos souhaits, de votre situation familiale, professionnelle, patrimoniale et de votre sensibilité aux risques (Voir un exemple).
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Étudier les solutions en place, mettre en évidence les forces et les faiblesses (Voir un exemple).
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Élaborer une stratégie adaptée, chiffrée et un planning.
Simplifier, rationaliser la gestion de vos avoirs
Nos prestations
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Établir un bilan de vos souhaits, de votre situation familiale, professionnelle, patrimoniale et de votre sensibilité aux risques (Voir un exemple).
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Étudier les solutions en place, mettre en évidence les forces et les faiblesses (Voir un exemple).
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Élaborer une stratégie adaptée, chiffrée et un planning.
Sécuriser et rentabiliser vos avoirs
Nos prestations
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Établir un bilan de vos souhaits, de votre situation familiale, professionnelle, patrimoniale et de votre sensibilité aux risques (Voir un exemple).
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Étudier les solutions en place, mettre en évidence les forces et les faiblesses (Voir un exemple).
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Élaborer une stratégie adaptée, chiffrée et un planning.
Transformer vos impôts en patrimoine
Nos prestations
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Réalisation de Bilans fiscaux. (Voir un exemple)
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Assistance lors des déclarations.
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Simulations et proposition de solutions vous permettant de transformer vos impôts en patrimoine.
Préparer et optimiser votre départ à la retraite, compléter vos revenus
Nos prestations
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Reconstituer votre carrière.
Réaliser un bilan retraite. (Voir un exemple) -
Étudier l’opportunité de racheter des trimestres.
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Déterminer la date optimum de départ. (Voir un exemple)
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Faire un diagnostic de vos retraites complémentaires.
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Liquider, vérifier vos pensions.
Transmettre votre patrimoine
Nos prestations
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Établir un bilan de vos souhaits, de votre situation familiale et patrimoniale (Voir un exemple).
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Étudier les solutions en place et établir un comparatif.
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Élaborer une stratégie chiffrée et un planning.