Praticiens hospitaliers

& Cadres d'entreprise

Vos attentes, nos prestations
et les solutions

Protéger votre famille

Nos prestations

  • Établir un audit de vos besoins et de votre protection sociale et patrimoniale (Voir un exemple).

  • Dresser un diagnostic de votre prévoyance familiale.

Vous constituer un patrimoine diversifié

Nos prestations

  • Établir un bilan de vos souhaits, de votre situation familiale, professionnelle, financière (Voir un exemple).

  • Élaborer une stratégie patrimoniale chiffrée et un planning.

Mettre en adéquation votre projet de vie et votre patrimoine

Nos prestations

  • Établir un bilan de vos souhaits, de votre situation familiale, professionnelle, patrimoniale et de votre sensibilité aux risques (Voir un exemple).

  • Étudier les solutions en place, mettre en évidence les forces et les faiblesses (Voir un exemple).

  • Élaborer une stratégie adaptée, chiffrée et un planning.

Simplifier, rationaliser la gestion de vos avoirs

Nos prestations

  • Établir un bilan de vos souhaits, de votre situation familiale, professionnelle, patrimoniale et de votre sensibilité aux risques (Voir un exemple).

  • Étudier les solutions en place, mettre en évidence les forces et les faiblesses (Voir un exemple).

  • Élaborer une stratégie adaptée, chiffrée et un planning.

Sécuriser et rentabiliser vos avoirs

Nos prestations

  • Établir un bilan de vos souhaits, de votre situation familiale, professionnelle, patrimoniale et de votre sensibilité aux risques (Voir un exemple).

  • Étudier les solutions en place, mettre en évidence les forces et les faiblesses (Voir un exemple).

  • Élaborer une stratégie adaptée, chiffrée et un planning.

Transformer vos impôts en patrimoine

Nos prestations

  • Réalisation de Bilans fiscaux. (Voir un exemple)

  • Assistance lors des déclarations.

  • Simulations et proposition de solutions vous permettant de transformer vos impôts en patrimoine.

Préparer et optimiser votre départ à la retraite, compléter vos revenus

Nos prestations

  • Reconstituer votre carrière.
    Réaliser un bilan retraite. (Voir un exemple)

  • Étudier l’opportunité de racheter des trimestres.

  • Déterminer la date optimum de départ. (Voir un exemple)

  • Faire un diagnostic de vos retraites complémentaires.

  • Liquider, vérifier vos pensions.

Transmettre votre patrimoine

Nos prestations

  • Établir un bilan de vos souhaits, de votre situation familiale et patrimoniale (Voir un exemple).

  • Étudier les solutions en place et établir un comparatif.

  • Élaborer une stratégie chiffrée et un planning.