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Retraités & Rentiers

Vos attentes, nos prestations
et les solutions

Protéger votre famille

Nos prestations

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  • Etablir un audit de vos besoins et de votre protection sociale et patrimoniale.

Mettre en adéquation votre projet de vie et votre patrimoine

Nos prestations

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  • Etablir un bilan de vos souhaits, de votre situation familiale, professionnelle, patrimoniale (Voir un exemple).

  • Étudier les solutions en place, mettre en évidence les forces et les faiblesses (Voir un exemple).

  • Élaborer une stratégie adaptée, chiffrée et un planning.

Simplifier, rationaliser la gestion de vos avoirs

Nos prestations

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  • Établir un bilan de vos souhaits, de votre situation familiale, professionnelle, patrimoniale (Voir un exemple).

  • Étudier les solutions en place, mettre en évidence les forces et les faiblesses (Voir un exemple).

  • Élaborer une stratégie adaptée, chiffrée et un planning.

Sécuriser et rentabiliser vos avoirs

Nos prestations

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  • Établir un bilan de vos souhaits, de votre situation familiale, professionnelle, patrimoniale (Voir un exemple).

  • Étudier les solutions en place, mettre en évidence les forces et les faiblesses (Voir un exemple).

  • Élaborer une stratégie adaptée, chiffrée et un planning.

Transformer vos impôts en patrimoine

Nos prestations

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  • Réaliser un Bilan fiscal. (Voir un exemple)

  • Vous assister lors des déclarations.

  • Simuler et proposer des solutions vous permettant de réduire vos impôts en toute légalité.

Transmettre votre patrimoine

Nos prestations

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  • Établir un bilan de vos souhaits, de votre situation familiale, professionnelle, patrimoniale (Voir un exemple).

  • Étudier les solutions en place, mettre en évidence les forces et les faiblesses (Voir un exemple).

  • Élaborer une stratégie adaptée, chiffrée et un planning.

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